Nach­hal­tig­keit oder Ren­dite? Warum nicht beides!

Inhalt

Viele glauben, dass nach­hal­tige Invest­ments zwar gut für die Umwelt sind, aber in puncto Ren­dite hinter klas­si­schen Fonds und ETFs zurück­bleiben. Sicher kann es eine Her­aus­for­de­rung sein, Per­for­mance und Nach­hal­tig­keit in Ein­klang zu bringen, aber mög­lich ist es schon. Dafür braucht es jedoch Erfah­rung und Expertise.

Ein posi­tives Bei­spiel ist der nach­hal­tige Fonds Ever­green Sus­tainable World Stocks. Seit seiner Auf­lage am 30.11.22 bis zum Ende des Geschäfts­jahres am 30.09.24 hat er eine Ren­dite von +34,19 % (nach Kosten) erzielt. Damit stellt er selbst bekannte, nicht nach­hal­tige Fonds und ETFs in den Schatten.

Benjamin Kaden, Leiter des Asset Managements bei Evergreen, wird zitiert mit: „Die Tatsache, dass der Fonds nicht nur innerhalb einer vergleichbaren Peergroup führend ist, sondern auch nicht nachhaltige Fonds und ETFs hinter sich lässt, unterstreicht die Chancen nachhaltiger Investmentansätze.“

Über den Fonds

Der Ever­green Sus­tainable World Stocks wird aktiv gema­nagt. Er ist ein „dun­kel­grüner“ Artikel 9 Fonds. Das bedeutet, dass er strenge Nach­hal­tig­keits­kri­te­rien erfüllen muss. Der Fonds inves­tiert welt­weit in Unter­nehmen, die eine beson­ders geringe CO₂-Emis­si­ons­in­ten­sität auf­weisen. Durch einen Best-in-Class-Ansatz werden gezielt  Firmen aus­ge­wählt, die in ihren Nach­hal­tig­keits­leis­tungen die besten ihrer Branche sind.

Ergän­zend greifen strenge sozial-öko­lo­gi­sche Aus­schluss­kri­te­rien sowie ein regel­mä­ßiges Kon­tro­versen-Moni­to­ring. Dabei schaut sich das Team von EVERGREEN die Medi­en­be­richt­erstat­tung über die im Port­folio befind­li­chen Unter­nehmen an und schaut nach, ob es kri­ti­sche Themen gibt.

Im Hin­blick auf die Per­for­mance werden über einen selbst ent­wi­ckelten Rese­arch-Ansatz gezielt Titel mit einem beson­ders viel­ver­spre­chenden Kurs­po­ten­tial aus­ge­wählt. Denn der Fonds soll ja nicht nur nach­haltig sein, son­dern auch eine mög­lichst gute Ren­dite erzielen.

Ent­wick­lung im Überblick

Per­for­mance-Sieger bei GELDANLAGE digital

Das Ver­gleichs­portal GELDANLAGE digital testet regel­mäßig Robo Advisor und digi­tale Ver­mö­gens­ver­wal­tungen mit eigenen realen Invest­ments. Auch hier konnten EVER­GREEN-Fonds durch ihre Ren­dite über­zeugen. Beim Per­for­mance Ran­king für das gesamte Jahr 2024 erreichte die EVERGREEN Anla­ge­stra­tegie GREENim­pact 60 Platz 1 in der Gesamtwertung.

GREENim­pact 60 ist eine wachs­tums­ori­en­tierte, nach­hal­tige Anla­ge­op­tion, die 60 % in den Ever­green Sus­tainable World Stocks, einen glo­balen Akti­en­fonds, und 40 % in den Ever­green Sus­tainable World Bonds, einen glo­balen Anlei­hen­fonds, inves­tiert. Sie bietet Anleger:innen somit eine Balance zwi­schen Wachs­tums­po­ten­zial durch Aktien und Sta­bi­lität durch Anleihen.

Die Wahl der per­sön­li­chen Anla­ge­stra­te­gien richten sich nach dem Risiko- bzw. Sicher­heits­vor­lieben der Kund:innen, die bei der Depoter­öff­nung abge­fragt werden. Erfah­rene Anleger:innen können sich ihre Invests aber auch im Fonds­shop selbst zusammenstellen.

Performance Sieger Ranking Geldanlage digital Rendite

Kleines Fazit

Natür­lich sind Geld­an­lagen immer mit Risiken ver­bunden und ver­gan­gene Ent­wick­lungen keine Garantie für die Zukunft. Den­noch zeigt sich, dass Ren­dite und Nach­hal­tig­keit sich nicht aus­schließen, son­dern auch Hand in Hand gehen können. Diese Erkenntnis ist wichtig, vor allem wenn man vor lang­fris­tigen Ent­schei­dungen steht. Wichtig bleibt eben­falls, die Kosten eines Anla­ge­pro­dukts im Blick zu behalten sowie bei der Aus­wahl auf Fach­wissen und Exper­tise zu setzen.

Inhalt