Impact Investments bei EVERGREEN
Was sind Impact Investments?
Impact Investments verfolgen das Ziel neben einer finanziellen Rendite auch einen messbaren ökologischen und sozialen Mehrwert zu erzeugen. Als Zielbild für ökologischen und sozialen Mehrwert werden die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, die sogenannten Sustainable Development Goals (SDGs), betrachtet. Für die Klassifizierung als Impact Investment muss das Investment aktiv zu mindestens einem der 17 SGDs beitragen.
Impact-Aligned vs. Impact-Generating
Als Impact Investment werden in den Evergreen-Fonds alle Anlagen klassifiziert, die unter die Definition von Impact-Aligned und Impact-Generating Investments fallen (angelehnt an Busch et al. (2021)).
Impact-Aligned Investments
Impact-Aligned Investments sind insbesondere im Bereich der Aktien und Unternehmensanleihen zu finden. Eine Investition wird dann als Impact-aligned eingestuft, wenn sie eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt:
- Die Geschäftstätigkeit des unterstützten Emittenten trägt zu mindestens einem der SDGs bei.
- Die Gesamtheit einzelner Investments trägt zu einem übergeordneten sozialen oder ökologischen Ziel bei.
Impact-Generating Investments
Impact-Generating Investments sind sowohl im Bereich der Anleihen als auch in Fonds und anderen Aggregationen von Einzelinvestments zu finden. Eine Investition wird dann als Impact-Generating eingestuft, wenn sie eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt:
- Das Investment unterliegt einem anerkannten nachhaltigen Investmentframework.
- Der Emittent trägt gemäß seiner Satzung zu mindestens einem der SDGs bei. Dies gilt ausschließlich für Emittenten mit öffentlichem Auftrag und offizieller Satzung wie beispielsweise Entwicklungsbanken und andere überstaatliche und staatliche Institutionen.
Quelle:
Busch, T., Bruce-Clark, P., Derwall, J. et al. Impact investments: a call for (re)orientation. SN Bus Econ 1, 33 (2021).
https://doi.org/10.1007/s43546-020–00033‑6
Die größten Impact Investments bei EVERGREEN
Sicherung von Arbeitsplätzen und Einkommen in der EU
Europäische Union
- ISIN: EU000A284451
- Nachhaltigkeit: Social Bond
- EVERGREEN Investitionsvolumen: 2.850.000 €
Dieser Social Bond ist Teil der „SURE-Bonds“, die von der Europäischen Union ausgegeben wurden, um Arbeitsplätze und Einkommen in der Corona-Pandemie zu sichern und schützen. SURE steht dabei für Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency. Im Rahmen dieses Projekts, gab die EU Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 100 Milliarden Euro aus und verteilt die Gelder nach Bedarf an Mitgliedstaaten. Bereits 19 Staaten haben Hilfen in Anspruch genommen und die EU gibt an, bereits 31 Millionen EU-Bürger dadurch unterstützt zu haben.
Erneuerbare Energien
NORD/LB CBB
- ISIN: XS2079316753
- Nachhaltigkeit: Green Bond
- EVERGREEN Investitionsvolumen: 1.000.000 €
Bei diesem Investment handelt es sich um einen Covered Green Bond der NORD/LB Luxembourg CBB. Covered Bond (Pfandbriefe) sind festverzinsliche Wertpapiere, die durch eine Deckungsmasse abgesichert sind. Die NORD/LB CBB gibt an, dass sich der Deckungsstock zu 93 % auf Windenergie und zu 7 % auf Solarenergie aufteilt. Mit dem investierten Kapital werden Projekte in ganz Europa gefördert.
Barrierefreier Zugang zum Gesundheitssystem in Frankreich
Caisse Francaise de Financement Local
- ISIN: FR0013511615
- Nachhaltigkeit: Social Bond
- EVERGREEN Investitionsvolumen: 2.300.000 €
Dieser, von der Caisse Francaise de Financement Local (CAFFIL) herausgegebene, soziale Pfandbrief wird zur Finanzierung von Krediten für den öffentlichen Gesundheitssektor in Frankreich verwendet. Neben der Finanzierung von kostenlosen Gesundheitsdienstleistungen für finanziell Schwache und Obdachlose, wird besonders in die Ausbildung von Ärzten und Pflegekräften, sowie in Forschung investiert. Die CAFFIL gibt die sozialen Errungenschaften der Anleihe neben den Investitionen in Forschung und Ausbildung, mit jährlich 190.000 geschaffenen Betten in gesundheitlichen Einrichtungen in Frankreich an.
Armutsbekämpfung in Asien
Asian Development Bank (ADB)
- ISIN: XS1824294901
- Nachhaltigkeit: Sovereign
- EVERGREEN Investitionsvolumen: 900.000 €
Die Asian Development Bank (ADB) ist eine Entwicklungsbank, deren Tätigkeit auf die Armutsbekämpfung in Asien und der Pazifikregion durch wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit ausgerichtet ist. Die ADB gibt an, die Anleihe zur Finanzierung ihrer allgemeinen Tätigkeiten zu verwenden. Aktuell liegt der Fokus der ADB auf einer nachhaltigen Erholung der asiatischen Länder von der Corona-Pandemie. Mit dem Projekt „Asia Pacific Vaccine Acces Facility“ stellt die ADB 9 Milliarden US-Dollar bereit, um Impfungen in den Mitgliedstaaten zu finanzieren.
Nachhaltige Transformation in Deutschland
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
- ISIN: XS1414146669
- Nachhaltigkeit: Green Bond
- EVERGREEN Investitionsvolumen: 1.350.000 €
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist eine deutsche Förderbank und eine der führenden Förderbanken der Welt. Über die Hälfte des Investitionsvolumen wird für nachhaltige Projekte eingesetzt. Der Green Bond der KfW fördert Projekte in den Bereichen Erneuerbare Energien, Energieeffizienz von Gebäuden und sauberer Transport. Die Projekte liegen überwiegend in Deutschland, aber auch in Frankreich und den Niederlanden.